Справочник водителей можно открыть при помощи следующей команды главного меню:
СПРАВОЧНИКИ → Водители
Создать — добавить нового водителя.
Редактировать — редактировать карточку водителя.
Привязать — привязать водителя к транспортному средству.
Экспорт в Excel — выгрузка базы водителей в книгу Excel.
Удалить — удалить водителя.
Репутация
Фильтр водителей по признаку присутствия в белом или черном списке:
Все — список всех водителей.
Белый список — только активные проверенные водители.
Черный список — только заблокированные водители.
Справа вверху предусмотрено поле поиска водителя. Чтобы быстро найти нужного водителя, впишите в поле поиска часть его имени, и этот водитель будет найден и выбран в списке:
Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте клавишу F3 либо кнопку далее:
Для отмены отображения результатов поиска щелкните Отменить поиск.
|
Создание и редактирование водителя
|
Для того чтобы добавить нового водителя, нажмите кнопку Создать.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранного водителя, нажмите кнопку «Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет открыть карточку водителя.
ФИО — полное имя водителя.
Телефон — основной номер контактного телефона водителя.
Доп. телефон — дополнительный номер контактного телефона водителя.
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика водителя.
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета водителя.
Документы
Паспортные данные — серия номер, кем и когда выдан паспорт водителя.
День рождения — дата рождения водителя.
Водительское удостоверение — серия и номер водительских прав водителя.
Категория ВУ — категории групп транспортных средств, которыми может управлять водитель, согласно водительскому удостоверению.
Период действия — дата начала и дата окончания действия водительского удостоверения водителя.
Адреса
Адрес прописки — адрес регистрации водителя, согласно паспортным данным.
Адрес фактического проживания — адрес местожительства водителя.
Допуски
Медкнижка — данные и дата окончания медицинской книжки, если есть.
ДОПОГ — номер разрешения на дорожную перевозку опасных грузов и срок его действия.
Позвонить — запрос исходящего вызова на номер телефона водителя. При наведении указателем мыши на кнопку
Позвонить также отображается кнопка
WhatsApp, позволяющая открыть диалог с данным контактом в установленном приложении
WhatsApp (
https://www.whatsapp.com/download/). При наличии модуля "
Мини CRM" исходящий вызов может осуществляться через привязанную виртуальную АТС. В остальных случаях даннная команда использует системные ресурсы рабочего места.
Чтобы изменить или отменить привязку к транспорту, выберите водителя и нажмите кнопку Привязать.
Для установки основной привязки по умолчанию укажите транспорт, за которым нужно закрепить водителя, и нажмите кнопку Привязать.
Чтобы отменить основную привязку водителя к транспорту по умолчанию, нажмите кнопку Без привязки.
Помимо основной привязки транспорта предусмотрены дополнительные привязки, позволяющие закрепить за водителем другие существующие машины. Для изменения дополнительных привязок щелкните Редактировать.
К каждому водителю можно привязать любое количество транспортных средств.
Транспорт водителя — список привязанных машин к данному водителю.
Доступные транспортные средства — список существующих машин.
Найти — поиск нужной машины по названию марки или госномеру для добавления к данному водителю.
Привязать — закрепить выбранную машину за данным водителем. Привязать транспорт можно также при помощи двойного щелчка мышью.
Отменить привязку — убрать машину из списка транспорта данного водителя. Отменить привязку можно также при помощи двойного щелчка мышью.
Для подтверждения изменений в дополнительных привязках нажмите кнопку Сохранить.
Кнопка «Экспорт в Excel» позволяет выгрузить всех водителей в книгу Excel.
Таблица водителей содержит следующие столбцы:
|
Индивидуальные тарифы и условия
|
Чтобы перейти к к индивидуальным тарифам и условиям, нажмите кнопку Условия внизу карточки водителя.
Процент от суммы заказы — процентная ставка, позволяющая вычислять сумму водителю (исполнителю) как процент от общей суммы заказа. Ставка 0% — значит, процент не задан. Если водитель работает на условиях процентной ставки, укажите нужное значение в этом поле. Данное правило имеет наивысший приоритет: игнорируются все другие существующие тарифы в пользу процентной ставки.
Тарификация — позволяет установить индивидуальные тарифы водителя в доступных единицах измерения. Если у водителя определены индивидуальные тарифы, они действуют при расчете суммы исполнителя в окне заказа. Если индивидуальные тарифы водителя не заданы (нулевые цены), действуют общепринятые тарифы.
Чтобы добавить водителя в черный список, включите Заблокировать на вкладке Условия и укажите причину в Обосновании. Если водитель находится в черном списке, его не получится задействовать в заказе.
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль «Документооборот».
К карточке транспортного средства можно прикреплять файлы любых типов: копии документов, писем и т.п.
Чтобы перейти к прикрепленным файлам, нажмите кнопку Документы внизу карточки транспорта.
Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс информирование").
Переименовать — изменить наименование прикрепленного файла.
Удалить — убрать прикрепленный файл.
Ненужные или неактуальные водители могут быть удалены из базы. После удаления водитель не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных заказах.
Для удаления водителя нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:
