Данная возможность позволяет автоматизировать страхование грузов по заказам: отправлять данные в страховую компанию и получать готовый страховой полис в онлайн-режиме. Наш партнер — Совкомбанк Страхование. Для того чтобы использовать данную возможность, необходимо стать клиентом Совкомбанк Страхование и указать ваш пин-токен в настройках TransTrade. Чтобы начать, воспользуйтесь следующей командой главного меню:
УПРАВЛЕНИЕ → Полисы
|
Журнал страхования грузов
|
1. Щелкните Инструкция для получения пошаговой информации, как стать клиентом компании Совкомбанк Страхование и получить ваш пин-токен.
2. После получения пина клиента щелкните Параметры. Выберите соответствующую организацию в поле Фирма и вставьте скопированный токен в поле ПИН клиента. Затем сохраните настройки, нажав кнопку Сохранить или Записать. Для проверки правильности пина нажмите кнопку Обновить, чтобы получить список ваших генеральных договоров со страховой компанией.
Фирма — ваша организация, которая является клиентом страховой компании. Данное поле требует внимания только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
ПИН клиента — уникальный код, который выдается каждому клиенту индивидуально для его идентификации и авторизации.
Обновить — получить список доступных генеральных договоров со страховой компанией для выбранной фирмы.
Свойства — информация по выбранному генеральному договору: доступные функции и прочие сведения.
Автоакцепт — опция, при включении которой выполняется автоматическое подтверждение анкет на страхование грузов при их отправке. Данная возможность доступна, если генеральный договор включает функцию автоакцепта.
Сохранить — сохранить настройки по выбранной фирме и закрыть окно параметров.
Записать — сохранить настройки по выбранной фирме и оставить окно параметров открытым.
После указания настроек можно приступать к страхованию грузов по заказам.
|
Страхование груза по заказу
|
1. Выберите заказ, по которому необходимо оформить анкету на страхование груза.
2. Воспользуйтесь следующей командой главного меню:
ОПЕРАЦИИ → Экспорт → Страхование граза → Совкомбанк
Также данная команда доступна в контекстном меню по заказу — по правой кнопке мыши на заказе:
В окне заказа в меню Еще над полем Груз также можно инициировать команду страхования груза:
Помимо этого, в окне заказа на вкладке Страховка можно использовать команду Оформить страхование. Данная вкладка доступна, если включена опция расширенного учета услуги страхования груза, — при наличии дополнительного модуля "Расходы".
Анкета на оформление страхования груза автоматически заполняется данными из заказа. Поля анкеты распределены на трех вкладках: Условия, Перевозка и Прочее.
1. На вкладке Условия задаются основные данные и параметры страхования груза.
Статус — текущее состояние анкеты: оформление, на рассмотрении, подтверждена, отклонена, требует изменений, аннулирована.
Страхователь — ваша организация, которая является страхователем груза и клиентом страховой компании. Данное поле требует внимания только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
Договор — выбор генерального договора, по условиям которого осуществляется страхование груза.
Продукт — выбор наименования продукта страхования, доступного для выбранного договора, по условиям которого осуществляется страхование груза.
Застраховать груз на 110% от его стоимости — опция страхования, возможность применения которой зависит от выбранного договора.
Список рисков — опции страхования, возможность использования которых зависит от выбранного договора. Обязательные риски выбраны по умолчанию и не подлежат отключению.
Дополнительная информация — произвольная дополнительная информация о страховании груза. Данное поле следует оставить пустым, если условия договора включают возможность автоматического подтверждения анкеты.
Наименование груза — описание перевозимого груза.
Стоимость груза — суммарная стоимость перевозимого груза.
Валюта — наименование валюты стоимости груза. Выбор валюты зависит от выбранного договора.
2. На вкладке Перевозка указываются сведения о маршруте, грузоотправителе, грузополучателе, транспортных средствах и водителях.
Дата отправления — дата начала грузоперевозки (загрузки).
Грузоотправитель — наименование отправителя груза (юридическое или физическое лицо).
Пункт отправления — адрес загрузки.
Дата прибытия — дата окончания грузперевозки (выгрузки).
Грузополучатель — наименование получателя груза (юридическое или физическое лицо).
Пункт назначения — адрес выгрузки.
Транспорт — список транспортных средств и прицепов, задействованных в грузоперевозке. Здесь указывается марка и госномер машины (обязательные поля для заполнения). При наличии указывается госномер прицепа (полуприцепа). Меню Еще позволяет добавить или удалить траспортные средства:
Водители — список водителей, задействованных в грузоперевозке. Здесь указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные водителя (серия, номер, дата выдачи, кем выдан). Все эти реквизиты водителя являются обязательными для заполнения. Меню Еще позволяет добавить или удалить водителей:
Поля: Грузоотправитель, Пункт отправления, Грузополучатель, Пункт назначения — доступны только для чтения, если их значения заполнены в самом заказе, по которому оформляется страхование груза. Если же эти данные отсутствуют в заказе, поля доступны для редактирования в окне оформления страхования груза, и заполненные значения будут сохранены в соответствующем заказе при сохранении анкеты.
3. На вкладке Прочее указываются дополнительные сведения по грузоперевозке и получатели страхового полиса.
№ транспортной накладной — номер транспортной накладной по заказу. Обязательное поле для заполнения. Справа в поле От указывается дата документа. При отсутствии даты включите опцию Без даты.
Номер контейнера — указывается идентификационные номера контейнеров при контейнерных перевозках.
Тип перевозки — опции, определяющие типы транспорта, задействованные в грузоперевозке по заказу. Авто — автомобильный транспорт. Ж/д — железнодорожный транспорт. Авиа — воздушный транспорт. Море — морской транспорт. Курьер — курьерские службы (привлеченные транспортные компании). Данные опции требуют внимания при смешанном типе перевозки.
Перевозчик/экспедитор — исполнитель заказа.
Название судна, Год постройки — наименование корабля и его его выпуска. Данные поля заполняются при задействованном типе перевозки — Море.
Название транспортного оператора, № транспортно документа — наименование курьерской службы, номер и дата накладной. Данные поля заполняются при задействованном типе перевозки — Курьер.
Отправить копию полиса по электронной почте — опция, включающая необходимость автоматической отправки страхового полиса на ниже указанные адреса электронной почты — после выпуска подтвержденного документа.
Добавить почту клиента — команда, позволяющая автоматически добавить адреса электронной почты клиента и контактного лица из заказа.
Добавить — добавление адреса электронной почты получателя страхового полиса.
Изменить — редактирование выбранного адреса электронной почты получателя страхового полиса.
Удалить — удаление выбранного адреса электронной почты получателя страхового полиса.
Для завершения заполнения анкеты на страхование груза нажмите кнопку Отправить или Записать.
Отправить — сохранить анкету и отправить в страховую компанию на рассмотрение.
Записать — только сохранить анкету. Например, если каких-то данных недостаточно или требуются уточнения, и отправку анкеты предстоит сделать позднее.
Все оформленные анкеты сохраняются и отобраются в журнале страхования грузов:
В журнале страхования грузов предусмотрен фильтр по периоду даты создания и по фирме.
Чтобы открыть анкету для просмотра или редактирования, используйте двойной щелчкок левой кнопки мыши. Изменения возможны только в анкетах со статусом Оформление. Оформленные анкеты доступны только для просмотра.
Добавить — оформление новой анкеты на страхование груза путем заполнения вручную без использования данных из заказа.
Обновить статус — запрос актуального статуса выбранной анкеты.
PDF-полис — получение печатной формы страхового полиса в виде PDF документа. Данная возможность доступна только для подтвержденных анкет.
Обновить журнал — получить актуальный список анкет. При обновлении журнала также актуализируются текущие статусы анкет.
По подтвержденным анкетам на страхование груза можно получить готовый страховой полис в формате PDF документа с факсимильной подписью Совкомбанк Страхование. Данная возможность доступна как в самом журнале страхования грузов, так и в окне анкеты — при помощи кнопки PDF полис.
После нажатии кнопки PDF полис укажите нужный путь для сохранения страхового полиса:
В наименовании файла автоматически указывается номер заказа, по которому застрахован груз.
В окне подтвержденной анкеты отображается вкладка Полис с информацией об условиях страхования (категория покрытия, тариф и прочее):
Информация об оформленной анкете также отображается в окне заказа на вкладке Страховка. Данная вкладка доступна, если включена опция расширенного учета услуги страхования груза, — при наличии дополнительного модуля "Расходы". Отсюда же можно открыть страховой полис, щелкнув по номеру анкеты или по наименованию текущего статуса анкеты.
