Меню
Индекс

Категории контрагентов

Справочник категорий контрагентов можно открыть при помощи следующей команды главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Категории контрагентов
 
 
 
Для клиентов и исполнителей предусмотрены отдельные категории, которые распределены в справочнике на соответствующих вкладках. Каждый контрагент в системе относится к определенной смысловой категории. Категория указывается в карточке клиента и исполнителя, при создании нового контрагента. Данная возможность позволять разделять контрагентов на разные группы по определенным критериям или типам. Используя категориии, впоследствии можно формировать отчеты и проводить статистический анализ, — например, отбирать заказы с контрагентами определенной категории и получать общее количество заказов и итоговые суммы за период.
 
Создать — добавить новую категорию контрагентов.
Переименовать — изменить название категории контрагентов.
Использовать по умолчанию — установить / отменить выбранную категорию контрагентов как основную — для клиентов и исполнителей, соответственно. Категория по умолчанию — автоматически указывается при создании нового контрагента.
Удалить — удалить категорию контрагентов.
 

Создание и редактирование категории контрагентов

 
Карточка категории содержит единственное поле — Наименование:
 
 

Удаление категории контрагентов

 
Ненужные или неактуальные категории контрагентов могут быть удалены из базы. После удаления категория исчезнет не только из справочника, но и в самих карточках клиентов и исполнителей, где была указана.
 
Для удаления категории нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию: