Меню
Индекс

Настройки платежных документов

Данные настройки можно открыть следующей командой главного меню:
 
БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки ПД
 
 
При помощи этих настроек можно задать требуемые формулировки услуг в платежных документах, — то есть какая информация должна присутствовать в описании услуг. Для каждого платежного документа в отдельности задается формат формулировки услуги: для счета, счета-фактуры и акта выполненных работ / УПД. Формат включает в себя произвольную текстовую составляющую и специальные переменные, которые используются, если требуется указание некоторых деталей по оказываемым услугам. Текстовая составляющая — это статичный текст, а вместо переменных в документы подставляются значения из заказов. Данные формулировки услуг отображаются в подробных платежных документов, где каждый заказ описывается отдельной строкой.
 
Если у вас несколько юридических лиц, у каждой отдельной фирмы предусмотрены свои настройки платежных документов. Поле выбора фирмы располагается в верхней части окна. Данная возможность доступна при наличии модуля "Мульти Фирма"
 
В этом же окне отображается перечень возможных переменных, которые можно использовать в описании услуги. Для автоматической вставки нужной переменной в поле формата услуги поставьте курсор клавиатуры в место, куда необходимо вставить переменную, а затем щелкните мышью по самой переменной.
 
1. Например, ставим курсор в конце строки:
 
2. Щелкаем мышью по переменной:
 
3. Переменная вставлена:
 
4. И в счете, к примеру, с таким форматом будет отображаться следующее описание услуги:
 
В поле Информационные позиции доступны поля из вкладки Инфо окна заказа. Если информационной позиции присвоен код, его также можно использовать в качестве переменной для отображения соответствующих информационных значений из заказа. Данная возможность доступна при наличии модуля "Информационные позиции".
 
На вкладке От исполнителей задаются настройки формулировок услуг в платежных документах от исполнителей, аналогичным образом. Данная возможность доступна при наличии модуля "Документы от исполнителей".
 
 
На вкладке Реквизиты доступны опции отображения необязательных реквизитов:
 
 
На вкладке Параметры доступны следующие настройки:
 
 
Здесь задается номенклатура услуги для общих платежных документов за период, где несколько заказов описываются одной услугой, — отдельно для документов Клиентам и документов от Исполнителей.
 
Единица измерения — здесь укажите единицу изменения, которую следует использовать в платежных документах.
Код — код единицы измерения для счета-фактуры и УПД, согласно классификатору ОКЕИ. Для таких единиц, как услуга или рейс — ставится прочерк.
Префикс — буквенный префикс для нумерации платежных документов. Данная возможность может использоваться для придания уникальности соответствия документов разным вашим компаниям. Например, для ООО "Альфа" префикс А даст номер документа вида А100, а для фирмы ООО "Бета" префикс Б даст номер документа вида Б100.
 
Единая нумерация документов для подразделений — опция, включающая единую нумерацию платежных документов среди нескольких фирм. Если у вас несколько подразделений, оформленных в системе как отдельные фирмы, по ним можно использовать общую последовательную нумерацию документов.
 
НДС, % — процентная ставка налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой системы налогообложения).
Расчет НДС — режим выделения налога на добавленную стоимость. Режимы:
 
1. Внутри (налог включен в стоимость, но не выделяется в услугах):
 
 
2. Выделенный (налог включен в стоимость и выделяется в услугах):
 
 
3. Сверху (налог не включен в стоимость и прибавляется в итоге):
 
 
Пересчет итогового НДС от суммы документа — опция, включающая обязательный пересчет суммы налога на добавленную стоимость от общей суммы документа. Когда документ содержит множество услуг, вычисленный по каждой услуге отдельно НДС является дробным числом и округляется по математическим правилам. В результате суммарный НДС по всем услугам документа может не соответствовать НДС, исчисленному от общей суммы документа. Данная опция позволяет не суммировать НДС разных заказов, а выдавать общий НДС от итоговой суммы документа.
 

Шаблоны настроек ПД

 
Шаблоны настроек — поле со списком готовых шаблонов настроек платежных документов. Изначально здесь есть несколько стандартных преднастроенных шаблонов: Кратко, Стандарт, Подробные расшифровки. Также можно добавлять любые свои настроенные шаблоны с произвольными названиями. Разные шаблоны можно использовать для быстрой смены настроек в случае необходимости (например, разные виды услуг или сферы деятельности — в частных случаях), а также привязывать их к контрагентам, в зависимости от требований.
 
В самом окне настроек платежных документов задаются общепринятые формулировки услуг, которые используются по умолчанию для всех контрагентов. В случае необходимости отдельному контрагенту (клиенту или исполнителю) можно присвоить шаблон с особыми настройками.
 

Создание шаблона ПД

 
Для этого настройте нужные формулировки услуг и прочие параметры, а затем создайте новый именованный шаблон. Обратите внимание, что при создании отдельного шаблона сохранять настройки платежных документов в самом окне не нужно, так как это действие применит эти настройки для всех контрагентов. Чтобы сохранить новый шаблон, используйте следующую последовательность действий:
 
1. Щелкните команду Создать в меню Еще:
 
 
2. Впишите произвольное наименование, отражающее смысл шаблона настроек, и нажмите кнопку Создать:
 
 
3. В карточке контрагента нажмите кнопку Условия.
 
4. В окне условий клиента (исполнителя) в поле Шаблон ПД выберите название соответствующего шаблона:
 
 
5. Нажмите кнопку Сохранить.
 

Редактирование шаблона ПД

 
1. В окне настроек платежных документов в поле Шаблоны настроек выберите название шаблона, который требуется изменить.
 
2. Внесите необходимые изменения.
 
3. Щелкните команду Сохранить в меню Еще.
 
4. Подтвердите внесение изменений:
 
 

Удаление шаблона ПД

 
1. В окне настроек платежных документов в поле Шаблоны настроек выберите название шаблона, который требуется удалить.
 
2. Щелкните команду Удалить в меню Еще.
 
 
3. Подтвержите удаление шаблона:
 
 
Если удаляемый шаблон настроек привязан к каким-то контрагентам, после удаления шаблона для них будут действовать общепринятые настройки платежных документов.