Меню
Индекс

Источники заказов

Справочник источников заказов можно открыть при помощи следующей команды главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Источники
 
 
Источник заказа предназначен для учета информации о принадлежности заказа к какой-либо группе по определенному признаку — например, для распределения заказов по видам оказываемых услуг, отнесения к региону или округу и т.п. А также для формирования отчетов и проведения статистического анализа с учетом источника заказа впоследствии. Пополняемый справочник источников заказов может иметь любые нужные варианты значений. Исходя из стоящих задач, любое предусмотренное значение может указываться в качестве источника заказа. Помимо того, предусмотрено два специальных источника: Диспетчер и Реклама, которые требуют заполнение дополнительных сведений — имени диспетчера и вида рекламы.
 
Создать — добавить новый источник заказов.
Переименовать — изменить название источника заказов.
Использовать по умолчанию — установить / отменить выбранный источник заказов как основной. Источник заказов по умолчанию — автоматически указывается при создании нового заказа.
Удалить — удалить источник заказов.
 

Создание и переименование источника заказов

 
Карточка источника заказа содержит единственное поле — Наименование:
 
 

Удаление источника заказов

 
Специальные источники заказов Диспетчер и Реклама — удалить невозможно.
Прочие ненужные или неактуальные источники заказов могут быть удалены из базы. После удаления источник заказов не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных заказах.
 
Для удаления источника заказов нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:
 
 

Источник заказа — Диспетчер

 
Диспетчер — специальный источник заказа, который определяет наличие третьей стороны — партнера по продажам, от которого поступил заказ. При выборе этого источника появляется дополнительное поле для указания имени диспетчера. Данная возможность позволяет привязать к заказу определенное третье лицо, что можно использовать при обработке заказов впоследствии. Например, используя этот признак, можно отобрать заказы с определенным диспетчером за период и сформировать по ним сводный отчет с итоговыми суммами.
 
Справочник диспетчеров можно открыть при помощи следующей команды главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Диспетчеры
 
 
Создать — добавить нового диспетчера.
Редактировать — редактировать диспетчера.
Удалить — удалить диспетчера.
 

Создание и редактирование диспетчера

 
Карточка диспетчера содержит следующие поля:
 
 
ФИО диспетчера — полное имя диспетчера.
Наличный расчет — способ расчета с диспетчером.
Проценты — настройки процентных ставок диспетчера, в зависимости от разных способов расчета с клиентом или с исполнителем. В начале здесь выбирается правило зависимости — от способа расчета с кем будут зависеть процентные ставки диспетчера — от расчета с клиентом или от расчета с исполнителем. Далее для каждого доступного способа оплаты можно назначить разные процентные ставки, исчисляемые от суммы заказа, от суммы исполнителю или от суммы прибыли.
Контактная информация — любые данные для связи с диспетчером.
 

Удаление диспетчера

 
Ненужные или неактуальные диспетчеры могут быть удалены из базы. После удаления диспетчер не будет отображаться в списках для выбора и исчезнет в существующих заказах, где он был указан.
 
Для удаления диспетчера нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию:
 
 

Источник заказа — Реклама

 
Реклама — специальный источник заказа для учета разных видов рекламы, благодаря которым клиент воспользовался услугами вашей компании. При выборе этого источника появляется дополнительное поле для указания вида рекламы. Данная возможность позволяет вести статистический учет для дальнейшего анализа эффективности различных видов и методов рекламных кампаний.
 
Справочник видов рекламы можно открыть при помощи следующей команды главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Реклама
 
 
Создать — добавить новый вид рекламы.
Переименовать — изменить название вида рекламы.
Удалить — удалить вид рекламы.
 

Создание и переименование вида рекламы

 
Карточка вида рекламы содержит единственное поле — Наименование:
 
 

Удаление вида рекламы

 
Ненужные или неактуальные виды рекламы могут быть удалены из базы. После удаления вид рекламы не будет отображаться в списках для выбора и исчезнет в существующих заказах, где он был указан.
 
Для удаления вида рекламы нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию: