Договор на оказание услуг
Примечание: «Конструктор договоров» — это дополнительный модуль, который приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль «Конструктор договоров».
Данная возможность позволяет формировать типовой договор на оказание услуг с новым контрагентом — клиентом или привлеченным исполнителем.
Договор формируется на основании вашего шаблона с очередным номером. Для договора с клиентом и с исполнителем предусмотрены разные шаблоны. Перед тем, как сформировать договор с новым контрагентом, необходимо предварительно создать этого контрагента в системе.
Для того чтобы сформировать новый договор или открыть существующий, воспользуйтесь следующей командой главного меню:
С заказчиком:
ДОКУМЕНТЫ → Договоры с клиентами
С перевозчиком:
ДОКУМЕНТЫ → Договоры с исполнителями
Окно конструктора договоров содержит журнал заключенных контрактов с номерами и датами:
В верхней части окна выбирается тип договора (если используется несколько типов контрактов — для разных видов услуг или особенностей сотрудничества) и фирма — ваша организация, с которой заключается договор.
В журнале договоров также предусмотрены столбцы:
Окончание — дата окончания договора (если задан срок действия).
Менеджер — ответственный менеджер по договору.
Есть — индикация признаков наличия документов. Данный столбец доступен только при наличии дополнительного модуля "Документооборот".
|
Значок
|
Цвет клиента
|
Описание
|
|
|
Черный
|
Есть оригинал
|
|
|
Голубой
|
Есть копия
|
|
|
Зеленый
|
Оригинал отправлен
|
|
|
Красный
|
Нет оригинала и нет копии
|
Найти — поиск по любому полю в журнале заказов. Например, позволяет найти договор по номеру или по наименованию контрагента.
Создать — новый договор с контрагентом.
Открыть — просмотр существующего договора с контрагентом.
Редактировать — изменить номер или дату существующего договора.
Экспорт в Excel — выгрузка журнала договоров в книгу Excel.
Отправить @ — переслать по электронной почте договор с печатью и подписью в формате PDF. Данная кнопка доступна только при наличии дополнительного модуля "Экспресс информирование".
Удалить — отменить и удалить существующий договор с контрагентом.
Карточка договора содержит следующие поля:
№ договора — порядковый целочисленный номер договора, присваиваемый автоматически. Если нужно начать нумерацию не с первого номера, впишите ваш текущий очередной номер и сформируйте договор. Далее — нумерация пойдет по порядку от установленного вами номера. Если в системе несколько организаций, нумерация по каждой фирме идет отдельная. При необходимости с Нового года можно начинать новую нумерацию договоров с № 1, включив следующую опцию:
ОПЦИИ → Дополнительные настройки → Конструктор договоров → Новая нумерация договоров с начала года
Дата документа — дата заключения договора.
Дата окончания — опция, включающая срок договора. Если для договора установлен срок действия, и в момент оформления нового заказа с этим контрагентом договор будет являться просроченным, система выдаст сообщение об истечение срок договора.
Буквенное обозначение номера — если номер договора представляет собой не целочисленное значение, а включает иные символы либо сложный формат нумерации, в этом поле можно указать произвольное значение номера с использованием любых символов. Если это поле заполнено, в документах используется его значение — именно буквенное обозначение номера. Если данное присвоение не требуется, оставьте это поле пустым.
Менеджер — ответственный менеджер по договору. Если необходимо сменить ответственного менеджера, щелкните Менеджер и укажите другое имя сотрудника.
Оригиналы документов
Данные отметки доступны только при наличии дополнительного модуля "Документооборот".
Скан-копия — признак наличия отсканированной копии договора и дата ее получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала договора и дата его отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала договора и дата его получения.
Документы — перейти к прикрепленным файлам контрагента.
Договор на оказание услуг формируется на базе бланка-шаблона в виде документа Microsoft Word. При необходимости данный шаблон можно отредактировать: изменить или вставить свой текст договора, добавить логотип компании, применить фирменный стиль, то есть настроить контракт в соответствии со вашими требованиями и пожеланиями.
Как внести изменения в бланк договора — описано в отдельном разделе данного руководства пользователя:
|
Дополнительные типы договоров
|
При необходимости в систему можно добавить дополнительные типы договоров, которые также будут формироваться на базе ваших настроенных бланков-шаблонов в формате документа Microsoft Word. Инструкция по добавлению новых типов заявок доступна в отдельном разделе данного руководства пользователя:
Стандартные переменные для использования в бланке договора услуг описаны в следующем разделе:
