Меню
Индекс

Клиенты

База ваших клиентов представлена в виде справочника, открыть который можно при помощи следующей команды главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Клиенты
 
 
Справа вверху предусмотрено поле поиска клиента. Чтобы быстро найти нужного клиента, впишите в поле поиска часть его наименования, и ваш контрагент будет найден и выбран в списке:
 
 
Про продолжения поиска совпадений используйте клавишу ВНИЗ или F3 либо кнопку далее:
 
 
Кнопка «Экспорт в Excel» позволяет выгрузить всех клиентов в книгу Excel с контактными данными представителей.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранного клиента, нажмите кнопку «Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет открыть карточку клиента.
 
 
Клиент — краткое название клиента, используется только в интерфейсах программы для идентификации контрагента.
Полное наименование организации — используется в документах и отчетах.
Подробные ПД — опция, включающая клиенту режим подробных платежных документов, при котором каждый заказ описывается в виде отдельной услуги с указанием деталей перевозки, согласно заданному формату формулировки. Соответственно, с отключенной опцией платежные документы содержат одну общую услугу по всем заказам клиента за определенный период. Изменить формат формулировок услуг можно при помощи следующего редактора:
 
БУХГАЛТЕРИЯ → Настройки ПД
 
Контактные лица — список представителей клиента.
Категория клиента — отнесение клиента к определенной группе.
Остальные поля предназначены для внесения соответствующих одноименных реквизитов клиента.
 
Примечание: обратите внимание, что ИНН и КПП вносятся слитно в единое поле и разделяются наклонной чертой. При отсутствии КПП вписывается только ИНН без наклонной черты.
 
Карточка представителя клиента содержит основные контактные данные:
 
 
Примечание: кнопка с изображением волшебной палочки позволяет автоматически заполнить поля карточки нового контрагента путем интеллектуального разбора текста с реквизитами, скопированного в буфер обмена. Для этого выделите и скопируйте реквизиты контрагента (из электронной почты, с сайта компании и т.д.), а затем воспользуйтесь этой кнопкой для вставки данных в соответствующие поля карточки.