Меню
Индекс

Исполнители

База всех исполнителей представлена в виде справочника, открыть который можно при помощи следующей команды главного меню:
 
СПРАВОЧНИКИ → Исполнители
 
 

Поиск исполнителя

 
Справа вверху предусмотрено поле поиска исполнителя. Чтобы быстро найти нужного исполнителя, впишите в поле поиска часть его наименования, ИНН или номер телефона, и ваш контрагент будет найден и выбран в списке:
 
 
Если найдено несколько вариантов, для продолжения поиска совпадений используйте клавишу ВНИЗ или F3 либо кнопку далее:
 
 
Для отмены отображения результатов поиска щелкните Отменить поиск.
 

Создание и редактирование исполнителя

 
Для того чтобы добавить нового исполнителя, нажмите кнопку Создать.
Чтобы открыть для просмотра или редактирования выбранного исполнителя, нажмите кнопку «Редактировать» или клавишу F2. Также двойной щелчок мыши позволяет открыть карточку исполнителя.
 
 
Исполнитель — это своя или привлеченная транспортная компания (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) либо наемный подрядчик (физическое лицо) — перевозчик, назначаемый в заказе как исполнительная сторона.
 
Исполнитель, транспорт, водитель — могут быть связаны между собой (то есть водитель привязан к транспорту, а транспорт привязан к исполнителю), а могут сами по себе отдельно существовать в базе без каких-либо привязок. Когда связка «Исполнитель –> Транспорт –> Водитель» используется вместе (например, привлеченная транспортная компания, где водитель работает на одной и той же машине), удобно создавать данные элементы с привязкой. В этом случае в карточке исполнителя добавляется транспорт (тем самым, осуществляется его привязка к исполнителю), а в карточке этого транспорта добавляется водитель (так водитель привязывается к транспорту). Когда есть такая связка, в окне заказа при выборе исполнителя — транспорт и водитель выбираются автоматически. Также, если эти элементы связаны между собой, в окне заказа можно воспользоваться поиском: например, найти водителя по имени или машину по номеру, а остальные поля будут заполнены автоматически, согласно установленной привязке. А при отсутствии связки транспорт и водитель выбираются вручную из общих списков. Привязку водителя к транспорту можно изменить позднее в справочнике водителей. А привязку транспортного средства к исполнителю можно в любой момент изменить в справочнике транспорта. Описание этих справочников представлено в отдельных разделах.
 
Исполнителькраткое название исполнителя, используется только в интерфейсах программы для идентификации контрагента.
 
Краткое название исполнителя должно быть уникальным в системе. Если необходимо создать две огранизации с одинаковым наименованием, используйте уточнения (например, в скобках):
А полные наименования огранизаций в этом случае будут одинаковыми.
 
Полное наименование организации — используется в документах и отчетах.
 
Наша организациясобственный или привлеченный исполнитель. Данная отметка устанавливается, если к данному исполнителю будет привязываться собственный парк автомобилей. Если отметка не установлена, исполнитель является привлеченным (сторонняя организация, подрядчик).
 
Транспорт — список транспортных средств, привязанных к исполнителю.
Добавить — создать машину.
Изменить — редактировать машину.
Удалить — удалить машину.
 
Карточка транспортного средства содержит следующие поля:
 
 
Описание карточки транспортного средства представлено в отдельном разделе.
 
К транспортному средству могут быть привязаны водители.
Добавить — создать водителя.
Изменить — редактировать водителя.
Удалить — удалить водителя.
 
Карточка водителя содержит следующие поля:
 
 
Описание карточки водителя представлено в отдельном разделе.
 
Категория исполнителя — отнесение исполнителя к определенной группе. В качестве категории можно использовать любые наименования, исходя из целей и задач.
 
Для редактирования справочника категорий исполнителя щелкните ссылку Изменить:
 
 
Создать — новая категория исполнителя.
Переименовать — редактировать категорию исполнителя.
Вкл.установить по умолчанию выбранную категорию исполнителя. Данная категория будет указываться автоматически при создании нового исполнителя.
Откл.отменить категорию исполнителя по умолчанию. При создании нового исполнителя категорию нужно будет всегда указывать вручную.
Удалить — удалить категорию исполнителя.
 
Заметки — произвольный текст каких-либо комментариев по данной организации.
 
Если адрес необходимо написать в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР), щелкните по ссылке Ввод над полем адреса.
 
 
Заполните поля и нажмите кнопку Готово. Адрес будет заполнен в карточке исполнителя, согласно правилам КЛАДР.
 
 
Поле Расчет предназначено для указания способа расчета по умолчанию для данного исполнителя.
 
 
При необходимости можно добавить дополнительные способы расчета:
 
ОПЦИИ → Параметры системы → Расчеты → Настроить способы
 
Остальные поля в карточке исполнителя предназначены для внесения соответствующих одноименных реквизитов.
 

Автоматическое заполнение

 
Для того чтобы автоматически заполнить основные реквизиты организации по ИНН, впишите или скопируйте ИНН исполнителя в поле ИНН и щелкните Заполнить.
 
 
Для того чтобы автоматически заполнить банковские реквизиты по БИК, впишите или скопируйте БИК банка исполнителя в поле БИК и щелкните Заполнить.
 
 
Также можно автоматически заполнить поля карточки нового исполнителя путем вставки скопированных реквизитов. При помощи интеллектуального разбора текста с реквизитами, скопированного в буфер обмена, программа распределит значения в соответствующие поля карточки. Для этого выделите и скопируйте реквизиты контрагента (из письма электронной почты, со страницы сайта компании и т.д.), а затем воспользуйтесь этой кнопкой:
 
 

Договор с исполнителем

 
Примечание: «Конструктор договоров» — это дополнительный модуль, который приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль «Конструктор договоров».
 
Для создания или просмотра договора с исполнителем щелкните по ссылке Договор над полем Исполнитель:
 
 
Описание возможностей по управлению договорами представлено в отдельном разделе.
 
 

Сведения АТИ

 
Получение информации о фирме из базы АвтоИнфоТранс (ati.su) — по ИНН контрагента.
 
Для запроса информации щелкните по ссылке Сведения АТИ над полем Заметки:
 
 
Если контрагент является участником системы АТИ, по нему доступна краткая информация:
 
 

Условия исполнителя

 
Каждому исполнителю можно установить индивидуальные условия: настройки, расценки и т.п.
Чтобы перейти к условиям исполнителя, нажмите кнопку Условия внизу карточки исполнителя.
 
Условия исполнителя представлены на трех вкладках:
 
 
Условия
 
Условия оплаты — текстовое описание условий оплаты услуг, которое должно указываться в заказах автоматически по умолчанию. Подходящие условия можно выбрать из выпадающего списка или вписать вручную. Если условия оплаты могут отличаться в разных заказах, и предопределять значение по умолчанию не требуется, данное поле можно оставить пустым.
 
Для редактирования справочника условий оплаты щелкните по ссылке Редактировать над полей Условия оплаты:
 
 
Срок оплаты — максимальное количество банковских дней для своевременной оплаты услуг. Укажите нужное количество рабочих дней, если для исполнителя предусмотрены индивидуальные условия по срокам оплаты. Если же для исполнителя действуют стандартные общепринятые условия по умолчанию, в данном поле указывается значение — 0.
 
Количество рабочих дней по умолчанию определяется в настройках:
 
ОПЦИИ → Параметры системы → Срок оплаты
 
От даты счета — опция для автоматической установки срока оплаты, исчисленного, начиная с даты выписанного счета на оплату. Если данная опция включена, срок оплаты определяется и автоматически включается при выставлении счета по заказу.
 
Шаблон ПД — шаблон формулировок услуг в платежных документах (модуль "Документы от исполнителей"). Выберите нужное наименование шаблона, если требуется особое оформление платежных документов. Если требований нет, в данном поле оставьте значение — (По умолчанию).
 
Заблокировать — признак отнесения исполнителя в черный список. Если требуется запретить назначение этого перевозчика в заказах, включите признак Заблокировать и укажите обоснование блокировки:
 
 
Бланк заявки исполнителю — использование индивидуального бланка заявки по требованиям исполнителя. Пошаговая инструкция по данной возможности представлена в отдельном разделе.
 
Тарифы
 
Если для исполнителя действуют индивидуальные тарифы, их можно установить на этой вкладке:
 
 
Для каждого типа транспорта в отдельности могут быть указаны индивидуальные условия (время подачи транспорта, минимальное время заказа) и расценки. Отметка Вкл. позволяет включить или отключить соответствующую строку с индивидуальными расценками на определенный тип транспорта. Если для типа транспорта не определены индивидуальные условия, действуют общепринятые значения.
 
Ставки
 
Если для исполнителя действуют индивидуальные фиксированные ставки, их можно установить на этой вкладке:
 
 
Для каждого предусмотренного маршрута может быть указана индивидуальная ставка. Отметка Вкл. позволяет включить или отключить соответствующую ставку. Если для маршрута не определена индивидуальная ставка, действует общепринятый тариф.
 

Документы

 
Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль «Документооборот».
 
К карточке исполнителя можно прикреплять файлы любых типов: копии документов, писем и т.п.
Чтобы перейти к прикрепленным файлам, нажмите кнопку Документы внизу карточки исполнителя.
 
 
Добавить — прикрепить новый файл.
Открыть — открыть прикрепленный файл.
Сохранить как — сохранить копию файла в указанную папку.
Отправить @ — отправить файл(ы) по электронной почте (модуль "Экспресс информирование").
Удалить — убрать прикрепленный файл.
 

Фильтр исполнителей

 
Фильтр исполнителей предназначен для отбора определенных перевозчиков в списке справочника, согласно заданным условиям.
Чтобы отобрать нужных исполнителей, нажмите кнопку Фильтр.
 
 
Для составления фильтра необходимо отметить нужные условия с указанием их значений. Условия с отметкой — участвуют в фильтре. При выборе значения отметка соответствующего фильтра включается автоматически.  Фильтр может включать одно или несколько условий отбора.
 
Категория исполнителя — отбор перевозчиков, отнесенных к определенной группе.
Репутация исполнителей — отбор активных (Белый список) или заблокированных (Черный список) перевозчиков.
Расчет — отбор исполнителей с определенным способом расчета.
 
Для выполнения условий фильтра нажмите кнопку Применить.
Для отмены фильтра снова откройте Фильтр исполнителей и нажмите кнопку Отменить фильтр.
 

Экспорт исполнителей

 
Кнопка «Экспорт в Excel» позволяет выгрузить всех отображаемых исполнителей в книгу Excel с привязанными транспортными средствами и водителями.
 
Таблица исполнителей содержит следующие столбцы:
 

Удаление исполнителя

 
Ненужные или неактуальные контрагенты могут быть удалены из базы. После удаления контрагент не будет отображаться в списках для выбора, но останется в ранее созданных заказах.
 
Для удаления исполнителя нажмите кнопку Удалить и подтвердите операцию: