Меню
Индекс

Документооборот по заказу

Примечание: «Документооборот» — это дополнительный модуль, который приобретается отдельно. Инструкции в данном разделе актуальны, если конфигурация программы включает модуль «Документооборот».
 
Данная возможность позволяет осуществлять учет и контроль различных датированных событий, как правило, связанных с документооборотом. В окне заказа на вкладке «Документы» отображается таблица контроля движения документов, в которой ставятся отметки и даты выполненных событий.
 
Например, по заказу нужно контролировать следующие события:
·     наличие оригинала доверенности от клиента;
·     номер платежного поручения оплаты заказа;
·     отправка оригиналов платежных документов клиенту;
·     получение оригиналов наших экземпляров документов.
 
Для этого создаем в системе соответствующие виды документов:
 
СПРАВОЧНИКИ → Виды документов
 
 
В результате в каждом заказе на вкладке «Документы» можно осуществлять контроль предусмотренных событий:
 
 
А именно, для каждого вида документа ставится отметка «Выполнено».
По умолчанию — отображается текущая дата, которую можно изменить при необходимости. Поля «№ документа» и «Примечание» предназначены для учета дополнительных данных в случае их наличия.
В нижней части вкладки «Документы» предусмотрена возможность привязки файлов к заказу. Любые типы документов могут быть прикреплены к заказу для удобства доступа к ним впоследствии.
 
Чтобы определить, каких документов или действий не хватает, и по каким заказам, воспользуйтесь отчетом:
 
ОТЧЕТЫ → Документы → Контроль движения документов